PE Weekly: Dealmaker machen sich mit den neuesten M&A-Deals auf den Weg

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In der Zusammenfassung der Schlagzeilen dieser Woche geht es um M&A-Aktivitäten – im wahrsten Sinne des Wortes – mit jüngsten Deals in den Bereichen Straßenpflasterung und Verkehrssicherheit. Andernorts dominierten Industriewerte und Fertigungszusätze die Schlagzeilen. Darüber hinaus schließt Investcorp seinen ersten Private-Equity-Fonds für den Mittelstand, während eine neue Analyse von Bain & Co. zu dem Schluss kommt, dass die globale Private-Equity-Landschaft weiterhin stark ist, da PE-Investoren auf 3,7 Billionen US-Dollar in trockenen Tüchern sitzen. Lesen Sie unten alles über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geschäftsabwicklung im Mittelstand.

Lee Equity, Coastwood Senior Housing Partners-Paar für Senior Living Investment. Das Private-Equity-Unternehmen Lee Equity Partners und das Investmentunternehmen Coastwood Senior Housing Partners haben ihre gemeinsame Investition in Integral Senior Living Management, den neuntgrößten Betreiber von Seniorenwohnungen des Landes, angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Integral Senior Living auch mit Discovery Senior Living fusionieren und so den fünftgrößten Seniorenwohnungsbetreiber des Landes bilden. Sue Farrow, Gründerin von Integral Senior Living, sagte in einer Erklärung, dass die Rekapitalisierung weiterhin einen qualitativ hochwertigen Service für Bewohner, Mitarbeiter und Eigentümergruppen gewährleisten werde, während die Investition es dem Unternehmen auch ermöglichen werde, in Technologie und Systeme zu investieren.

Trinity Hunt investiert in das Beratungsgeschäft von MarksNelson . Trinity Hunt Partners, ein wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen, gab laut einer aktuellen Pressemitteilung seine Plattforminvestition in das Beratungsgeschäft von MarksNelson, einem Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen, bekannt. Die Übernahme stellt die erste Investition für die Beratungsdienstleistungsplattform von Trinity Hunt dar, die weitere Übernahmen, die Erweiterung der Servicekapazitäten, Investitionen in Technologie und Talente sowie organische Wachstumsinitiativen umfassen wird. Die Plattform wird mit MarksNelson als lizenziertem CPA-Unternehmen betrieben, das Bescheinigungs- und Bestätigungsdienste anbietet. MarksNelson Advisory LLC bietet Unternehmensberatung, Steuerdienstleistungen und nicht beglaubigte Dienstleistungen an.

Turnspire Capital übernimmt USG Water Solutions. Turnspire Capital Partners hat die Übernahme von USG Water Solutions von seinem früheren Eigentümer, Veolia Environment SA, bekannt gegeben. In einer an Middle Market Growth gesendeten Ankündigung wies Turnspire auf sein Vertrauen in USG hin, „auf seinem Erbe aufzubauen, um operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum bei Tanks zu erreichen“. unter Verwaltung“, so der geschäftsführende Gesellschafter von Turnspire, Ilya Koffman. Turnspire bietet Wasserressourcenmanagementdienste für kleine und mittlere öffentliche Wasserversorger in ganz Nordamerika an.

AmerCareRoyal von HCI übernimmt das Lebensmittelgeschäft für Einwegartikel. AmerCareRoyal, das Einwegprodukte wie Handschuhe und Verpackungen für die Gastronomie-, Hausmeister-, Sanitär- und Medizinbranche anbietet, gab die Übernahme von Team Three bekannt, einem weiteren Anbieter von Einwegartikeln für die Gastronomie- und Hausmeistermärkte. AmerCareRoyal ist ein Portfoliounternehmen des Private-Equity-Unternehmens HCI Equity Partners, das sich auf Vertriebs-, Fertigungs- und B2B-Dienstleistungsunternehmen im unteren Mittelstand konzentriert. Die Investition ist die achte Add-on-Akquisition von AmerCareRoyal seit der Unterstützung durch HCI.

Atlantic Southern aus Harbour Beach gibt die Übernahme von Pflastersteinen bekannt. Atlantic Southern Paving and Sealcoating, das Pflasterarbeiten in ganz Florida anbietet, hat seine neunte Add-on-Akquisition als Teil des Harbor Beach Capital-Portfolios angekündigt. Das Unternehmen hat Property Paving übernommen, was seine Expansion in Texas markiert und sein Serviceangebot erweitert. Laut einer Ankündigung unterstützt die Investition die Wachstumsstrategie des Unternehmens von Atlantic Southern und Harbor Beach, die geografische Expansion und strategische Akquisitionen umfasst.

Mill Point's Vehicle Management Solutions übernimmt IncidentClear. Vehicle Management Solutions, das Kommunen und staatliche Verkehrsbehörden bedient, hat IncidentClear übernommen, das staatliche und kommunale Kunden mit Sicherheitspatrouillendiensten auf Autobahnen versorgt. In einer Ankündigung heißt es, dass die Investition das ausgelagerte Serviceangebot von Vehicle Management Solutions erweitert, um den Betrieb zu optimieren und fahrzeugbezogene Herausforderungen für Endkunden, einschließlich Polizeibehörden und Verkehrsbehörden, zu bewältigen. Die Investition erweitert Vehicle Management Solutions in neue Regionen und erweitert den Kundenstamm. Dies stellt einen Deal dar, der dem Unternehmen laut Aussage des Unternehmens „erhebliche Möglichkeiten zur Erweiterung des Geschäftsumfangs“ bietet.

Cadrex von CORE Industrials übernimmt D&R Machine Company. CORE Industrial Partners, ein auf Fertigung und Industrie spezialisiertes mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass sein Portfoliounternehmen Cadrex Manufacturing Solutions die D&R Machine Company übernommen hat. Die Cadrex-Plattform wurde 2021 mit mechanischen Lösungsaktivitäten in 11 Bundesstaaten und Mexiko eingeführt. D&R bietet CNC-Präzisionsbearbeitungslösungen für den Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt.

E Tech von Falfurrias übernimmt Industrieautomatisierungsunternehmen. Die E Tech Group, ein Portfoliounternehmen des Private-Equity-Unternehmens Falfurrias Capital Partners, hat die Übernahme des Industrieautomatisierungsunternehmens E-Volve Systems bekannt gegeben. E Tech bietet Ingenieur- und Systemintegrationsdienstleistungen in den gesamten USA an, während E-Volve auf Automatisierung, Steuerungstechnik und Computersystemvalidierung spezialisiert ist. „Was uns an der Kombination von E-Volve Systems mit der E Tech Group am meisten begeistert, ist die Möglichkeit, mehr talentierte Ingenieure bereitzustellen, um mehr Kunden an mehr Orten zu bedienen“, erklärte Matt Wise, CEO von E Tech. Falfurrias investierte erstmals 2018 in E Tech.

Great Kitchens von Brynwood Partners übernimmt Uno Foods. Great Kitchens Food Company, ein US-amerikanischer Hersteller von Take-and-Bake-Pizzen unter Eigenmarken und Portfoliounternehmen von Brynwood Partners, hat die abgeschlossene Übernahme von Uno Foods bekannt gegeben. Uno ist ein Geschäftsbereich der Uno Restaurant Holdings Corporation, im Besitz von Newport Global Advisors. Nach der Übernahme gaben die Unternehmen bekannt, dass Admir Basic zum Präsidenten und CEO von Great Kitchens befördert wurde.

WestView's Frameworks übernimmt ONIX Life Sciences. Framework Solutions, ein Anbieter kommerzieller Lösungen für die Life-Science-Branche, hat die Übernahme des britischen Unternehmens ONIX Life Sciences bekannt gegeben. ONIX ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf regulatorische Operationen für Kunden aus der Biowissenschaft spezialisiert hat. Frameworks ist ein Portfoliounternehmen des Wachstumskapitalunternehmens WestView, das auf Investitionen im mittleren Marktsegment der Biowissenschaften abzielt und erstmals im Jahr 2021 in Frameworks investierte.

Lincoln Road verlässt Brothers National. Lincoln Road Global Management, eine Private-Equity-Firma im unteren Mittelstand, gab den erfolgreichen Ausstieg aus Brothers National LLC, einem Asphalt-, Beton- und Pflasterunternehmen, bekannt. Das Unternehmen ist außerdem ein Portfoliounternehmen des Private-Equity-Unternehmens Trivest Partners. Brothers National wird mit dem Branchenkollegen Pavement Partners fusionieren und das kombinierte Unternehmen wird unter dem Namen Pave America firmieren. Lincoln Road gab bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten wird. Lincoln Road investierte erstmals im Dezember 2020 zusammen mit Trivest in Brothers National. Die Unternehmen unterstützten nach ihrer ersten Investition 13 zusätzliche Akquisitionen.

Rotunda verlässt Amware Fulfillment . Rotunda Capital Partners, ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, hat den erfolgreichen Ausstieg aus Amware Fulfillment bekannt gegeben, einem Fulfillment-Logistikanbieter, der Direct-to-Consumer-, E-Commerce- und Einzelhandelskunden bedient. Laut einer Pressemitteilung verkaufte Rotunda Amware an die Staci Group, einen Fulfillment- und Logistikdienstleister mit Sitz in Frankreich. Rotunda investierte erstmals 2018 in Amware und hat seitdem zwei strategische Akquisitionen sowie operative Investitionen getätigt.

Investcorp schließt ersten PE-Fonds im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar ab. Investcorp, ein globales alternatives Investmentunternehmen, gab den Abschluss seines ersten Investcorp North American Private Equity Fund I, LP bekannt. Der Fonds schloss mit 1,2 Milliarden US-Dollar an Zusagen von verschiedenen Anlegern, darunter Pensionspläne, Family Offices, private Vermögensfonds und eine Versicherungsgesellschaft . Der Fonds wird seine Investitionen auf den Dienstleistungsbereich des Mittelstands konzentrieren, insbesondere in den Bereichen technologiegestützte, wissensbasierte und professionelle Dienstleistungen, Daten und Informationen, Lieferkette, Industrie und spezielle Verbraucherdienstleistungen.

Globale PE-gestützte Fusionen und Übernahmen auf dem Weg zur Erholung: Bain-Bericht. Ein neuer Bericht von Bain & Company prognostiziert eine weltweite Erholung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten, die trotz einiger abrupter Vertragsrückabwicklungen im Jahr 2022 zu langfristigem Wachstum führen wird. Bain veröffentlichte diese Woche seinen Global PE Report und stellte fest, dass PE-Firmen immer noch über Trockenpulver im Wert von 3,7 Billionen US-Dollar verfügen und betonte, dass 2022 das zweitstärkste PE-Jahr in der Geschichte war, selbst inmitten von Störungen und makroökonomischen Herausforderungen. Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Private-Equity-Sektors seien nach wie vor stark, heißt es in dem Bericht. „Auf dem Weltmarkt herrscht unbestreitbar Unsicherheit – aber damit hat sich Private Equity schon früher auseinandergesetzt und es durchgehalten.“ erklärte Bains Vorsitzender der globalen Private-Equity-Praxis Hugh MacArthur.